THE STORYその日、お客さんは3回目の
その日、お客さんは3回目の
「折り返します」で静かに切った
大分市・保険代理店（営業3人＋事務1人）
青木リーダー（43歳）と営業チーム
お客さんから「先週、高橋さんに相談した件どうなりました？」と電話。当の高橋さんは家族旅行で休み中、ノートも家。 青木もそのお客さんを知らない。「折り返します」を3回繰り返したところで、相手は静かに電話を切った。 翌週、その法人は別代理店に乗り換え。失注の理由は「話が通じないから」。月に1件、似たことが起きていた。
Before のチーム運用
- 商談メモは各人のノートに手書き。帰社後にExcelへ転記…する時としない時
- 担当が休むと「先週何の話？」が誰にも分からず、「折り返します」からの取次ぎ連鎖
- 引き継ぎは朝会の口頭か、LINEの連投スレッド。探せない・検索できない
- 月に1件ほど「話が通じないから他社へ」と失注、機会損失は年間数百万円規模
- お客さん視点：「話が通じない会社」。逆に、通じると確信したら長期契約に直結
TRY IT商談メモを5分で共有、
商談メモを5分で共有、
タイムラインで即見える
左のフォームで商談メモを書いて「チームに共有」すると、右のタイムラインに即時反映。 顧客フィルターで「田中様の履歴だけ」「古賀様だけ」と一覧でき、誰が休んでも誰かが即答できる運用になります。
商談メモを5分で残す
スマホ・PCどちらからでも、商談直後に5分で投稿する運用です
チームタイムライン
- 青木/ リーダー2026-04-22 10:15田中建設 田中様
新社屋の火災保険見直しの件。現在の契約は2027年更新。建物評価額は4,800万円相当で再計算してほしいとのこと。
次：建物評価シートを社内で作成 → 4/25までに再提案 - 高橋/ 営業2026-04-22 11:40古賀工務店 古賀様
職人さん3名追加の労災上乗せ相談。日額補償は現行5,000円で問題なさそう。提案は現行プラン継続＋3名追加が無難。
次：追加3名の健康告知書を受領 → 5/7契約 - 森/ 営業2026-04-22 13:22石橋製菓 石橋様
事業保険の5年見直しで、来月から奥様が役員就任。役員賠償特約の追加希望。奥様も息子さんも前向き。
次：役員賠償特約の見積作成 → 5/10面談で提示 - 青木/ リーダー2026-04-21 16:05小野田運送 小野田様
営業車5台の車両保険、等級据え置き型への切替を検討中。来週火曜に決裁会議があるので、それまでに見積必要。
次：5台分の見積を4/24(月)午前までに送付
引き継ぎ時間
5分
取次ぎ電話
-90%
履歴検索
横断
うちのチームでも商談メモ共有できる？
あなたの営業メモも、
「チーム資産」に変えて失注を止めましょう
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