その日、お客さんは3回目の
「折り返します」で静かに切った
Before のチーム運用
- 商談メモは各人のノートに手書き。帰社後にExcelへ転記…する時としない時
- 担当が休むと「先週何の話？」が誰にも分からず、「折り返します」からの取次ぎ連鎖
- 引き継ぎは朝会の口頭か、LINEの連投スレッド。探せない・検索できない
- 月に1件ほど「話が通じないから他社へ」と失注、機会損失は年間数百万円規模
- お客さん視点：「話が通じない会社」。逆に、通じると確信したら長期契約に直結
商談メモを5分で共有、
タイムラインで即見える
左のフォームで商談メモを書いて「チームに共有」すると、右のタイムラインに即時反映。顧客フィルターで「田中様の履歴だけ」「古賀様だけ」と一覧でき、誰が休んでも誰かが即答できる運用になります。
商談メモを5分で残す
スマホ・PCどちらからでも、商談直後に5分で投稿する運用です
チームタイムライン
- 青木/ リーダー2026-04-22 10:15田中建設 田中様
新社屋の火災保険見直しの件。現在の契約は2027年更新。建物評価額は4,800万円相当で再計算してほしいとのこと。
次：建物評価シートを社内で作成 → 4/25までに再提案 - 高橋/ 営業2026-04-22 11:40古賀工務店 古賀様
職人さん3名追加の労災上乗せ相談。日額補償は現行5,000円で問題なさそう。提案は現行プラン継続＋3名追加が無難。
次：追加3名の健康告知書を受領 → 5/7契約 - 森/ 営業2026-04-22 13:22石橋製菓 石橋様
事業保険の5年見直しで、来月から奥様が役員就任。役員賠償特約の追加希望。奥様も息子さんも前向き。
次：役員賠償特約の見積作成 → 5/10面談で提示 - 青木/ リーダー2026-04-21 16:05小野田運送 小野田様
営業車5台の車両保険、等級据え置き型への切替を検討中。来週火曜に決裁会議があるので、それまでに見積必要。
次：5台分の見積を4/24(月)午前までに送付
※ 数値は本デモの設定条件にもとづく試算です。実際の効果は業種・規模・運用体制により変わります。
よくあるご質問
- A.
いいえ。架空シナリオの体験デモです。登場する会社・人物・数値（想定効果の金額を含む）はすべて架空の想定で、実在企業への導入実績・実測値ではありません。大分の中小企業でよくある業務の詰まりを題材に、改善後の動き方を触って確かめていただくために作っています。
- A.
Google フォームとスプレッドシート、GAS（Google Apps Script）を組み合わせる構成を想定しています。新しく専用のシステムを入れるより立ち上がりが早く、最短1週間で運用を始められる規模から設計します。
- A.
続かない前提で運用のほうを設計します。想定しているのは、商談の直後にスマホから5分で入れる形です。事務所に戻ってから清書する運用にすると必ず溜まるので、入力の場所と長さを先に決めてから道具を作ります。運用設計の部分も一緒に伴走します。
- A.
はい。ただしデモと同じ構成をそのまま当てはめることはしません。まず御社の業務の流れを見せていただき、どこから手を付けると効果が出るかを一緒に決めます。いまお使いの道具（Excel・LINE・紙の台帳など）を活かせる形に組み直してから設計するので、現場の使い方を大きく変えずに始められます。
- A.
オンラインでのご相談は全国から承ります。打ち合わせは、弊社へのご来社かWebミーティング（Google Meet / Zoom）が基本です。現地訪問は大分市・別府市のみ対応しており、それ以外の地域への訪問は行っておりません。
- A.
初回相談（30分）は無料です。どのプランが合うかを一緒に決めます。業務の分析はおためし改善便に含みます。具体的な料金の目安は料金ページに掲載しています。
うちのチームでも商談メモ共有できる？
あなたの営業メモも、
「チーム資産」に変えて失注を止めましょう
- Google Form + スプレッドシート + GAS で最短1週間で運用開始
- スマホで5分、商談直後に入力する運用設計から伴走
- おためし改善便 33,000円（税込・一回） でチーム運用と情報共有をまず1つ試す
