その日、お客さんは3回目の
「折り返します」で静かに切った
Before のチーム運用
- 商談メモは各人のノートに手書き。帰社後にExcelへ転記…する時としない時
- 担当が休むと「先週何の話？」が誰にも分からず、「折り返します」からの取次ぎ連鎖
- 引き継ぎは朝会の口頭か、LINEの連投スレッド。探せない・検索できない
- 月に1件ほど「話が通じないから他社へ」と失注、機会損失は年間数百万円規模
- お客さん視点：「話が通じない会社」。逆に、通じると確信したら長期契約に直結
商談メモを5分で共有、
タイムラインで即見える
左のフォームで商談メモを書いて「チームに共有」すると、右のタイムラインに即時反映。顧客フィルターで「田中様の履歴だけ」「古賀様だけ」と一覧でき、誰が休んでも誰かが即答できる運用になります。
商談メモを5分で残す
スマホ・PCどちらからでも、商談直後に5分で投稿する運用です
チームタイムライン
- 青木/ リーダー2026-04-22 10:15田中建設 田中様
新社屋の火災保険見直しの件。現在の契約は2027年更新。建物評価額は4,800万円相当で再計算してほしいとのこと。
次：建物評価シートを社内で作成 → 4/25までに再提案 - 高橋/ 営業2026-04-22 11:40古賀工務店 古賀様
職人さん3名追加の労災上乗せ相談。日額補償は現行5,000円で問題なさそう。提案は現行プラン継続＋3名追加が無難。
次：追加3名の健康告知書を受領 → 5/7契約 - 森/ 営業2026-04-22 13:22石橋製菓 石橋様
事業保険の5年見直しで、来月から奥様が役員就任。役員賠償特約の追加希望。奥様も息子さんも前向き。
次：役員賠償特約の見積作成 → 5/10面談で提示 - 青木/ リーダー2026-04-21 16:05小野田運送 小野田様
営業車5台の車両保険、等級据え置き型への切替を検討中。来週火曜に決裁会議があるので、それまでに見積必要。
次：5台分の見積を4/24(月)午前までに送付
※ 数値は本デモの設定条件にもとづく試算です。実際の効果は業種・規模・運用体制により変わります。
よくあるご質問
- A.
いいえ。
架空シナリオの 体験デモです。 登場する 会社・人物・数値 （想定効果の 金額を 含む）は すべて 架空の 想定で、 実在企業への 導入実績・実測値ではありません。 大分の 中小企業で よく ある 業務の 詰まりを 題材に、 改善後の 動き方を 触って 確かめていただく ために 作っています。 - A.
Google フォームと
スプレッドシート、 GAS （Google Apps Script）を 組み合わせる 構成を 想定しています。 新しく 専用の システムを 入れるより 立ち上がりが 早く、 最短1週間で 運用を 始められる 規模から 設計します。 - A.
続かない
前提で 運用の ほうを 設計します。 想定しているのは、 商談の 直後に スマホから 5分で 入れる 形です。 事務所に 戻ってから 清書する 運用に すると 必ず 溜まるので、 入力の 場所と 長さを 先に 決めてから 道具を 作ります。 運用設計の 部分も 一緒に 伴走します。 - A.
はい。
ただし デモと 同じ 構成を そのまま 当てはめる ことはしません。 まず 御社の 業務の 流れを 見せていただき、 どこから 手を 付けると 効果が 出るかを 一緒に 決めます。 いまお使いの 道具 （Excel・LINE・紙の 台帳など）を 活かせる 形に 組み直してから 設計するので、 現場の 使い方を 大きく 変えずに 始められます。 - A.
オンラインでの
ご相談は 全国から 承ります。 打ち合わせは、 弊社への ご来社か Webミーティング （Google Meet / Zoom）が 基本です。 現地訪問は 大分市・別府市のみ 対応しており、 それ以外の 地域への 訪問は 行って おりません。 - A.
初回相談
（30分）は 無料です。 どの プランが 合うかを 一緒に 決めます。 業務の 分析は おためし改善便に 含みます。 具体的な 料金の 目安は 料金ページに 掲載しています。
うちのチームでも商談メモ共有できる？
あなたの営業メモも、
「チーム資産」に変えて失注を止めましょう
- Google Form + スプレッドシート + GAS で最短1週間で運用開始
- スマホで5分、商談直後に入力する運用設計から伴走
- おためし改善便 33,000円（税込・一回） でチーム運用と情報共有をまず1つ試す
