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Tax Office Monthly Review Demo

税理士事務所 月次試算表レビューデモ

大分の税理士事務所を想定した、月初の試算表レビューを「今月の試算表レビューを実行」1タップで完了する実装パターン。30秒で触れて、半日かかる月次レビュー作業をAIで3秒に短縮するイメージが湧きます。

TAX OFFICE / MONTHLY REVIEW

税理士事務所 月次試算表レビューデモ

月初に並ぶ試算表を AI が一斉に異常検知 + 経営助言下書きします。半日仕事を3秒に。○○税理士事務所 ダッシュボード(顧問先 8社)

※ こちらはブラウザ内で動作するデモです。実際の納品時は freee / MF との連携・複数税理士での同時運用 にも対応、データは事務所内で保持し権限管理・顧問先ポータル付きで実装します。

うち用に相談する
今月の試算表レビュー待ち(顧問先 8社)「今月の試算表レビューを実行」を押すと、8社の試算表を一斉にAIがレビューします。
未レビュー件数8
異常検知0
面談議題0項目
処理工数半日

30秒の流れ: 1. 下の顧問先テーブルで 3社が異常マーク(赤)2. 今月の試算表レビューを実行 を押す3. 上の 未レビュー 8→0異常 0→3社面談議題 0→9項目工数 半日→3秒 と、 各社のAI経営助言コメント + 面談議題が連動

顧問先 8社 一覧

顧問先業種月商前年同月比粗利率 増減販管費率 増減ステータス
大分テクニカル工業製造業1,820万円+4.3%-8.2pt+0.4pt異常
別府ベーカリー三宝飲食480万円+1.2%-0.6pt+18.0pt異常
中津家具館小売720万円-32.1%+0.3pt+1.2pt異常
坂井ホーム工務店2,150万円+8.2%+0.5pt-0.3pt正常
ケアステーション緑が丘介護1,340万円+3.8%+0.2pt+0.4pt正常
大分不動産センター不動産890万円+5.1%+0.8pt-0.1pt正常
九州物流 大分支社物流3,240万円+6.4%+0.3pt+0.2pt正常
ヘアサロン スター別府店美容380万円+4.2%+0.4pt-0.5pt正常

For Your Tax Office

月次レビュー / 経営助言コメント / 面談議題 のどれを、一番なくしたいですか?

この試算表レビューアプリは、事務所の月次フローと顧問先数に合わせて設計します。まずは「一番なくしたい作業」を1つ選んでお気軽にご相談ください。初回30分のヒアリングは無料(大分・別府 訪問可、Web ミーティングも可)です。