問い合わせAIの初期対応
よくある質問(料金・対応業務・対応エリア等)にAIが24時間自動回答。初期ヒアリング項目も自動収集して先生のデスクに届ける。
PROFESSIONAL / 士業DX
問い合わせ・資料回収・進捗を整えて、取りこぼしゼロへ
「返信遅れ」と「抜け漏れ」を仕組みで止める
大分の税理士・社労士・行政書士・司法書士向けに、問い合わせ初期対応から資料回収・案件進捗管理までをAI×業務改善で伴走します。
問い合わせAI資料回収自動案件Kanban面談調整
初回相談は無料
30分のヒアリングで、士業特有の課題を整理します。
小さく始められる
診断だけでもOK。まずは1つのテーマから。
士業事務所の運営では、こんな非効率が積み上がっていませんか？
問い合わせメールの返信が当日〜翌日
繁忙期は3日後になることも。先方は「対応が遅い」と感じ、他所に相談が流れる機会損失。
似た質問に毎回同じ回答を書いている
「開業届の必要書類は？」「報酬体系は？」など定型質問に、担当者が毎回時間をかけて返信。
資料回収のリマインドを忘れる
依頼後「いつまでに何を送ってほしいか」が曖昧で、回収が2週間遅れる。再度メールで催促する手間も発生。
案件の進捗が担当者の頭の中
「あの件どうなってる？」と聞かれても即答できず、毎回Excelや紙の台帳を探しに行く。
面談日程の調整で3往復かかる
メールで候補日 → 返信 → 調整 → 確定。1件の面談調整に3日かかり、他の仕事が進まない。
ベテラン先生の知見が引き継げない
20年のノウハウが先生の頭にしかなく、後進が案件を受けられない。事務所の成長が先生1人に依存。
士業向けDX支援の具体策
紙・Excelの良さを残しつつ、AIと小さな自動化で「対応漏れ」「抜け漏れ」をゼロに近づけます。
資料回収の自動リマインド
案件登録時に「必要書類チェックリスト」を顧客に送信。未提出項目を3日・7日・14日で自動リマインド。先生は催促から解放される。
案件進捗Kanban + 期限アラート
全案件を「受注→資料回収→作成→チェック→申請→完了」のKanbanで可視化。期限7日前にアラート、滞留案件を一覧表示。
商談タイムラインデモを触る →面談予約システム + LINE連携
お客様が空き枠から直接予約、自動でカレンダー登録・リマインド送信。LINE連携で前日確認も自動。調整メール往復がゼロに。
ベテラン知見をAI化する
過去の相談記録・回答パターンをAIに学習させ、後進が案件を引き受ける際の「まず聞く相手」として活用。先生の引退後も知見が残る。
導入で期待できる効果
0件
問い合わせ対応漏れ
AI初期対応+自動ログで即対応
1.5x
資料回収スピード
自動リマインドで平均2週間→1週間
リアルタイム
案件進捗の可視化
「あの件どうなってる？」が即答に
※数値は同業種の一般的な事例に基づく目安です。実際の効果は御社の規模・現状により異なります。
士業のお客様からよくある質問
クライアントの機密情報をAIに学習させて大丈夫ですか？
事務所専用の閉域環境で構築するため、外部に情報が流出することはありません。AIが参照するのは事前に精査された匿名化データのみで、個別案件の機密情報は含みません。
税理士法・弁護士法などの業法に抵触しませんか？
AIは初期ヒアリングと定型質問の自動回答のみを担当し、専門判断は必ず先生が行う設計です。業法上の「非士業の業務代行」にあたる処理は実装しません。
小規模事務所（先生1人+事務員1人）でも導入効果はありますか？
むしろ小規模ほど効果が大きいです。1人が複数業務を兼ねている事務所では、問い合わせAIと資料回収自動化だけで週5〜8時間が戻ります。
freee・マネーフォワードなどの既存ツールと連携できますか？
多くのSaaSはAPI連携に対応しており、案件管理データの自動取り込みが可能です。連携可否は診断段階で確認します。