案件Kanban + 商談履歴の自動記録
案件を「新規→商談→提案→受注/失注」のKanbanで可視化。電話・メール・LINEからの履歴を自動で紐付け、「あの件どうなってる？」に即答できる。
商談タイムラインデモを触る →SALES / 営業会社DX
案件・日報・商談履歴を型化して、属人化を止める
「あの人しか分からない」を、仕組みで消す
大分の営業代行・販売会社向けに、案件管理から日報集計・商談ノウハウのAI化までを伴走支援。担当が休んでも会話が止まらない体制をつくります。
案件Kanban日報自動集計商談履歴AI検索見積→請求一本化
初回相談は無料
30分のヒアリングで、営業会社特有の課題を整理します。
小さく始められる
診断だけでもOK。まずは1つのテーマから。
営業会社の現場では、こんな「見えない時間」が毎日積み上がっていませんか？
案件の進捗が担当者のExcelとLINEに分散
「あの案件どうなってる？」に即答できず、担当者に電話で確認。朝会で30分×週5=週2.5時間が共有業務に消える。
日報を手作業で集計している
紙・メール・LINEの日報をスプレッドシートに転記、受注率と活動量を手集計。管理職の月末3日が日報集計に溶ける。
見積→請求が別システムで二重入力
見積作成→受注→請求書発行を3つのツールで管理、同じ情報を何度も入力。入力ミスで月1件は請求漏れが発生。
商談履歴がCRMに残らず、担当が休むと止まる
「前回の商談、何を話したっけ？」をCRMで検索しても出てこない。担当が病欠すると顧客対応が1週間止まる。
アポ取得のトークスクリプトがベテラン頼み
成績の良い営業のトークが言語化されておらず、新人は3ヶ月で辞める。OJTに時間だけ取られて定着率が上がらない。
過去の失注理由が蓄積されない
失注時「競合に負けた」で終わり、価格・タイミング・提案内容のどれが原因か分からない。同じ負け方を繰り返す。
営業会社向けDX支援の具体策
今の営業ツール(SFA/Excel/LINE)を活かしながら、型化と自動集計で「確認・催促・転記」の時間を減らします。
日報の自動集計とAIサマリー
日報入力フォームから受注金額・活動量を自動集計、月末に管理職向けレポートを自動生成。AIが「今月の傾向と来月の注力先」まで提案する。
見積→受注→請求のワンフロー化
見積承認と同時に案件Kanban、受注時に請求書自動生成、入金確認もステータス連動。二重入力と請求漏れをゼロに。
ベテラン営業のトークAI化
成績上位者の電話・商談を文字起こし+AI要約し、勝ちパターンを抽出。新人教育のトークスクリプトと成約率予測モデルに落とし込む。
名刺→顧客DB化と休眠掘り起こし
名刺スキャン→AI整形でCRM自動登録、90日接触なしの顧客に自動リマインド。月10件の休眠掘り起こしアポが生まれる。
名刺→CRMデモを触る →導入で期待できる効果
月8h
確認・催促時間の削減
朝会 + 月末集計の自動化（目安）
0件
請求漏れ・二重入力
ワンフロー化による
+10件
月間休眠掘り起こしアポ
自動リマインドによる（目安）
※数値は同業種の一般的な事例に基づく目安です。実際の効果は御社の規模・現状により異なります。
営業会社のお客様からよくある質問
Salesforce や HubSpot を既に使っています。乗り換えが必要ですか？
いいえ。既存SFA/CRMのAPI連携で「今のツールに履歴を集約する」設計を基本にします。乗り換えが合理的な場合のみ、移行コストと比較してご提案します。
営業の電話を録音することに抵抗があります
強制はしません。最初は商談メモの手入力から始め、効果が見えてから録音+AI文字起こしの追加可否を決めます。通話の許諾フローも整備して伴走します。
小規模(営業3人)でも効果がありますか？
むしろ小規模ほど効果が大きいです。1人でも休むと業務が止まる環境では、案件Kanbanだけでも「会話が止まらない」状態を作れます。
営業成績が数値で可視化されると社内が荒れませんか？
「個人責任」ではなく「改善対象のプロセス」として扱うルールと会議設計を伴走します。人事評価への反映は慎重に切り分けます。